走中长期路线房地产落选振兴规划无伤大雅风扇网罩

走中长期路线 房地产落选振兴规划无伤大雅

房地产落选振兴规划

2009年2月26日，中国《十大产业调整振兴规划》方案尘埃落定，国务院会议决定，《十大产业振兴规划》最后一个名额，确定为“有色金属与运输物流业”。之前倍受诟病的房地产业，最终落选。

权威人士指出，房地产行业涉及房价这一敏感的民生话题，是否列入“振兴”一直颇受争议。加上前期房地产“救市”政策密集出台，因此无缘十大振兴规划。专家解释说，房地产不宜用产业“振兴”，因为这只会让外界误解为政府要托市，推高楼价。在当前楼价已脱离了民众购买力，当楼市仍有明显泡沫的时候，“振兴”只会把它吹上去，变成一个更大的泡沫，民怨也更大。

据笔者了解，当前，四万亿还未完全启动，房地产建设仍为工程机械的主要需求用户。以2008年上半年为例，工程机械几个主要下游用户的投资情况如下：房地产投资15049亿元，铁路投资808亿元，公路投资2577亿元，水利、环境和公共设施投资4605亿元。在这几项中房地产投资占65.31%。因此，此前有专家预计国内房地产行业的振兴将可带来市场对工程施工机械的巨大需求，并间接加速工程机械行业的复苏和发展。而如今，房地产无缘十大振兴规划，不禁让复苏中的工程机械行业感到压力，似乎行业这一美好希望和憧憬化为乌有。这对工程机械行业影响到底有多大?我们不妨对此进行分析。

支柱产业地位不变

房地产的产业链长，对投资、消费和就业的影响非常大，国泰君安一份研究数据显示，与房地产业直接相关的行业有38个，其中，和制造业投资相关系数高达70%。业内专家指出，房地产业对国民经济相关产业的拉动作用十分明显。数据显示，2008年，我国房地产完成开发投资30580万元，而固定资产投资为172291万元，房地产投资占比17.7%，占GDP的比重达1/10。因此，房地产虽然无缘产业振兴规划，但这并不意味着政府真会置之不顾，据悉，政府将以中长期发展规划的形式来促进其健康稳定的发展。据相关人士透露，长期规划由协会层面起草，并已提交相关部委审议。

笔者了解到，早在08年底，政府为减少房地产发展商投资放缓对经济的影响，同时减少民怨，拨出了1,000亿元资金投资房地产建设，补助地方建廉租房和经济适用房后，中央于本月也开始启动新的1,300亿元房地产建设投资规划。虽然房地产支柱产业地位没有改变，但从调控思路来看，其发展方向已不再完全依靠市场化，更主要的将投入到保障性安居工程上。虽然有所趋缓，但我们同时也可以看出，政府对于房地产行业的扶持态度是明确而坚定的，从中长期看来，房地产市场前景依然可期。

三一集团副总裁何真临表示：“国家可能最近几年将会出台15万亿的基础设施和安居工程的投入，这个投资力度很大。”他认为三一可以在其中分一杯羹，因为公司所属的工程机械行业既能满足公共事业投资的需求，也可以满足消费增长的需求。尤其是有利于缓和由于房地产调控带来的水泥、混凝土机械等需求减少的不利影响。

落选振兴规划影响不大

国泰君安房地产研究员对行业的基本假定是：商品房新开工面积和施工面积：2008年不增长，2009年下降10%，商品房全国房价：2008年增长5%，2009年增长0%，重点城市比2007年6月下降20%。商品房投资：2008年增速20%，2009年5%。而策略部则在2009年房地产投资增长-25%的极端情形下进行分析。

房地产在固定资产形成(与GDP核算相一致的一个概念)中应剔除土地购置费用。2007年房地产占固定资本形成的15%，则等于占GDP总量的6%。假设2008年房地产固定资产投资增速为20%，土地购置费用下降40%，房地产固定资本形成在2008年能增长66.9%左右，拉动GDP上升1.05万亿，将拉动4个百分点的名义GDP，如果2008年名义GDP增速为16%，则其占2008年GDP的9%。

极端假设下，如果2009年的房地产固定资本形成额增速为-20%(假设2009年土地购置支出增长-50%，而房地产投资增长-25%)，则等于净减少GDP约4800亿元，导致名义GDP增速放缓1.6个百分点。国泰君安研究员认为2009年地方政府的基础设施建设将大部分抵消这个下降影响。

此外，据笔者调查，除挖掘机械、桩工机械和混凝土机械外，工程机械的其他产品在房地产行业的应用比例并不高，因此房地产暂时的放缓并不会对全行业造成太大影响。另一方面，物流业取代房地产入选振兴规划，这也势必带来市场对重卡、叉车等工业运输车辆的大量需求。

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